本文由微信公眾號(hào)蘇寧金融研究院原創(chuàng),。作者為蘇寧金融研究院高級(jí)研究員孫楊,、杜娟。第一張圖片來自依圖網(wǎng),。
誰的黃昏,，誰的新世界？
年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)290萬億元,。年第三方支付交易額已突破220萬億,，移動(dòng)支付行業(yè)憑借強(qiáng)大的金融科技實(shí)力奠定了市場(chǎng)地位,。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈巨頭全面布局小貸,、保理、融資租賃,、財(cái)富管理等金融服務(wù),，成為掌控金融場(chǎng)景的新金融代表。
疫情改變了全球經(jīng)濟(jì)走向,，按下了金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)再平衡的加速鍵,。金融科技落后的銀行將受到市場(chǎng)對(duì)手降維的打擊，資產(chǎn)質(zhì)量加速惡化,；具有較強(qiáng)金融科技優(yōu)勢(shì)的銀行將積極攻克弱者,，擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。
在諸神黃昏中，舊神衰落,，新神崛起,。
一
金融科技能否拯救諸神黃昏？
先生在河上說：“死者就像一個(gè)日夜不放棄的人,?！?/p>
時(shí)代不等人，金融科技永遠(yuǎn)改變了市場(chǎng)格局,。清華大學(xué)數(shù)據(jù)顯示,，年1月至年10月，中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模猛增,，從億元增長(zhǎng)至億元,，占中國(guó)境內(nèi)貸款的比重增長(zhǎng)了4倍。八年來,，數(shù)據(jù)風(fēng)控金融科技的快速發(fā)展,，推動(dòng)了百度優(yōu)貸、蘇寧金融銳智貸,、螞蟻借唄等全線消費(fèi)金融產(chǎn)品快速崛起,，攻城略地。與此同時(shí),，銀行業(yè)也開始創(chuàng)新消費(fèi)貸款產(chǎn)品,，比如招商銀行的閃貸，但創(chuàng)新速度還比較慢,。
消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模已飆升至8萬億元,，但近年來銀行業(yè)的增長(zhǎng)明顯進(jìn)入平臺(tái)期,。年至年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)從94萬億增至252萬億,。然而,，年至年,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)僅增加23萬億,。一方面是因?yàn)殂y行金融機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增加,。另一方面，銀行本身缺乏結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),，缺乏金融科技的應(yīng)用,。
銀行APP線上生態(tài)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。普通老百姓可以使用很多非銀行APP來辦理支付、轉(zhuǎn)賬,、話費(fèi),、購(gòu)物,、理財(cái)、股票交易等服務(wù),。年第一季度,，幾大銀行機(jī)構(gòu)的App日活躍度驟降60%,。銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量也亟待提高,。大型傳統(tǒng)銀行個(gè)人貸款99.5%為住房貸款,，手機(jī)銀行APP日活躍比例不足5%。一方面,，這樣的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對(duì)利差收入的貢獻(xiàn)很小,；另一方面,，這一方面又使得零售金融缺乏活力。
圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的場(chǎng)景金融巨頭的崛起,，導(dǎo)致銀行機(jī)構(gòu)越來越下沉,。銀行滿足于成為場(chǎng)景金融的后端資金方,，距離客戶和生態(tài)系統(tǒng)越來越遠(yuǎn)，習(xí)慣于做便宜又舒服的生意,。不過,，也有一些銀行不甘沉淪,。他們渴望通過金融科技的改造，增強(qiáng)市場(chǎng)化活力,，直接掌控場(chǎng)景，突破業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)瓶頸,。
理想是豐滿的,，現(xiàn)實(shí)是骨感的，各家銀行金融科技轉(zhuǎn)型的結(jié)果各不相同,。本次分析的銀行中，金融科技投入占收入比例排名前兩位的銀行是招商銀行和微眾銀行,。這兩家銀行的零售利潤(rùn)占比分別排名第一和第二。微眾銀行不良貸款率最低,，其次是招商銀行。這是一個(gè)非常理想的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),。光大銀行在金融科技與零售的融合方面仍有提升空間,。光大實(shí)現(xiàn)五年來最大凈利潤(rùn)增速時(shí)，零售利潤(rùn)占比15.7%,，零售對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較低,。對(duì)于光大銀行來說，金融科技投資占營(yíng)收比重較高,。但由于金融科技對(duì)零售業(yè)務(wù)的關(guān)注度不夠,，缺乏能夠帶來利潤(rùn)的零售產(chǎn)品，零售利潤(rùn)占比仍有提升空間,。
尖子生微眾銀行通過“ABCD”金融科技戰(zhàn)略,，實(shí)現(xiàn)了驚人的非息差收入占比，高達(dá)44%,。建設(shè)銀行,、工商銀行都在金融科技領(lǐng)域，以期開辟新的生態(tài)系統(tǒng),。工行ECOS1.0戰(zhàn)略,，對(duì)內(nèi)推動(dòng)科技與金融業(yè)務(wù)深度融合，對(duì)外積極進(jìn)攻公用事業(yè)服務(wù),、社保,、醫(yī)療保險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)市場(chǎng)。中國(guó)建設(shè)銀行的TOP戰(zhàn)略是打造開放銀行和17個(gè)基于科技的社會(huì)數(shù)字政務(wù)平臺(tái),。交通銀行內(nèi)部IT轉(zhuǎn)型和金融科技人才建設(shè)仍處于初級(jí)階段,。
如何實(shí)施金融科技轉(zhuǎn)型？招聘眾多高端金融科技人才？或者投入大量研究前沿金融科技,？請(qǐng)看下面的分析,。
二
以金融科技之名實(shí)現(xiàn)零售轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)
銀行近年來的金融科技戰(zhàn)略都是為了實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)與活躍場(chǎng)景的有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)批量獲客,，提升零售利潤(rùn)占比,。銀行利用金融科技構(gòu)建與零售轉(zhuǎn)型相匹配的組織架構(gòu)、IT系統(tǒng)和產(chǎn)品體系,。
但由于基礎(chǔ)不同,，不同銀行的金融科技戰(zhàn)略也處于不同階段。有些正在構(gòu)建產(chǎn)品,，有些開始內(nèi)部數(shù)字化,，有些開始擴(kuò)展外部生態(tài)系統(tǒng)。
1,、重慶農(nóng)商銀行成立金融科技中心,，每年創(chuàng)新5個(gè)零售產(chǎn)品，線上線下推廣,。
重慶農(nóng)商銀行在縣域擁有非常強(qiáng)大的線下客戶生態(tài)系統(tǒng),。存款和個(gè)人貸款主要來自縣域。因此,，他們迫切需要開發(fā)線上零售新產(chǎn)品,，為線下客戶開發(fā)新價(jià)值。
重慶農(nóng)商行于年成立金融科技中心,，重點(diǎn)打造線上線下融合,、場(chǎng)景化的創(chuàng)新產(chǎn)品。此外,，為形成創(chuàng)新合力,，中心設(shè)立產(chǎn)品部落，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)品配置研發(fā)和產(chǎn)品資源,。
金融科技中心的成立,，對(duì)重慶農(nóng)商行的產(chǎn)品創(chuàng)新作用尤為明顯。年,，重慶農(nóng)商行推出“渝快貸”,、“票快貼”、“房快貸”,、“寶e貸”,、“拼拼德”等零售產(chǎn)品。年余額寶增長(zhǎng)了890%,，增長(zhǎng)非常快。年,，重慶農(nóng)商銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)52.96億元,，同比增加3.14億元，占重慶農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的43.34%,。
