大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于投資顧問培訓(xùn)課程的問題,，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹投資顧問培訓(xùn)課程的解答,，讓我們一起看看吧。
投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流,。投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色?？蛻粼诮邮軐衾碡?cái)服務(wù)的過程中,，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終,。
投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識,，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū),；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),。所以投資顧問大部分時(shí)間需要出門跑業(yè)務(wù)，有時(shí)也會(huì)在辦公室整理客戶的資料,，為拜訪客戶做好充分準(zhǔn)備,。
一、投資顧問主要的工作內(nèi)容如下：
1,、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系,；
2、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,，了解客戶,，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，并完善客戶資料,；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),，同 時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售,；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā),；
5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng),；
6,、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄,；
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它的工作內(nèi)容,。
投顧通俗點(diǎn)的意思就是你將錢交給某個(gè)機(jī)構(gòu)，他用你這筆錢去進(jìn)行理財(cái)從而達(dá)到你每年的目標(biāo)值,，比如說我每年想用這筆錢達(dá)到年化率10%,，那么機(jī)構(gòu)就會(huì)將你的這筆錢買入基金或者股票又或者各種各樣的理財(cái)產(chǎn)品去達(dá)到你的目標(biāo)。投顧分為多種,，投顧,、基金投顧,、股票投顧等,。
注冊投資公司條件： 一人(一個(gè)股東)注冊投資公司,，注冊資金需一次性到位,，不能分期出資。 二人或多人注冊投資公司,，注冊資金可以分批出資,，首批注冊資金不低于注冊資金總額的20%，其余注冊資金可在5年內(nèi)到位,。 投資咨詢有限公司：3萬元人民幣,。 投資顧問有限公司：3萬元人民幣。 投資管理有限公司：100萬元人民幣,。 投資有限公司：1000萬元人民幣,。 創(chuàng)業(yè)投資有限公司：1000萬元人民幣。 高科技投資有限公司：3000萬元人民幣,。
對于這個(gè)問題分兩個(gè)方面來回答你,，啥是基金顧問,？基金顧問能不能賺錢？
啥是基金顧問
其實(shí)基金投顧跟我們熟悉的證券投顧相類似,，證券投顧就是向投資者推薦股票,，幫助顧客選擇股票，然后賺取投顧費(fèi)用,。我就是在劵商工作,，目前而言，國內(nèi)證券公司個(gè)人投顧業(yè)務(wù)都做的不好,。
基金投顧能不能賺錢
答案是大概率不能,，我默認(rèn)你買的是股票型基金,，基金對標(biāo)的底層資產(chǎn)主要是股票，股票的漲跌誰也說不準(zhǔn),，畢竟未來是未知的,。況且很多基金投顧其實(shí)也并比你專業(yè)多少，如果你選擇基金投顧服務(wù),，還要額外付出投顧費(fèi)用,。有可能你會(huì)付出更多。
對于基金的選擇我談?wù)勎业目捶?，供你參?/span>
基金其實(shí)就是基金經(jīng)理拿我們的錢去買股票,，然后收取一定的管理費(fèi)。因此,，基金公司的選擇和基金經(jīng)理的選擇是最重要的,，那對于市場上3000多只公募基金，我們選擇那些基金那,？,？？
（1）基金公司的選擇
基金公司盡量選擇規(guī)模大的基金,，這種基金有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和議價(jià)能力,，還有很多我不具展開講，盡量選擇像華夏,、易方達(dá),、博時(shí)等。
（2）基金經(jīng)理的選擇
到此,，以上就是小編對于投資顧問培訓(xùn)課程的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于投資顧問培訓(xùn)課程的4點(diǎn)解答對大家有用。
