大家好,，今天小編關注到一個比較有意思的話題,，就是關于理財師需要考什么證的問題，于是小編就整理了3個相關介紹理財師需要考什么證的解答,，讓我們一起看看吧,。

投資理財專業(yè)資格證書有哪些？

　　理財規(guī)劃師 “Certified Financial Planner”簡稱CFP,。

　　《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》將理財師分為兩個等級,，分別是理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師兩類。理財師必須掌握9個方面的基礎知識,，分別是經(jīng)濟學,、消費支出、保險學,、投資學,、貨幣金融學、實業(yè)投資學,、稅收,、財務會計和相關法律法規(guī)?！　∧壳笆袌錾嫌嘘P理財師的認證項目有近十種,，包括注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證,、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證,、注冊財務策劃師（RFP）認證,、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等,?！　∨嘤杻?nèi)容包括個人財務規(guī)劃原理、個人風險管理與保險規(guī)劃,、投資規(guī)劃,、員工福利與退休計劃、個人稅務籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個模塊,。金融理財師不是一個從業(yè)資格證書,，而是一個水平資格證書?！　≡趪?，最具權威性的認證項目是注冊理財規(guī)劃師（CFP），認證證書名稱：Certified FinancialPlanner,，中文翻譯為“注冊理財規(guī)劃師”,，簡稱CFP。在國外,，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業(yè)務,。　　CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目,，持證者人數(shù)的多少,，已成為衡量一個國家或地區(qū)理財行業(yè)發(fā)達程度的參考指標。對個人來說,，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證,?！　FP認證包括培訓、專業(yè)考試,、職業(yè)道德考核等幾個步驟,。其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論,、投資計劃,、保險計劃、稅收計劃,、退休計劃與職工福利,、高級理財規(guī)劃六個模塊,，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財務規(guī)劃,、稅務規(guī)劃,、財產(chǎn)規(guī)劃有關的百余門學科，

如何參加理財師考試,需要具備些什么條件,？

具備下列條件之一者,，可以報名參加金融理財師資格考試。

1．獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》,，可報考AFP資格考試,；

2．獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試,；

3．參加由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權組織的金融理財管理師培訓課程,，并通過結業(yè)考試，可報考金融理財管理師資格認證考試,；<

4．擁有中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學博士學位,，并經(jīng)標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試,。

個人理財師需要參加什么資格考試,？

它的全稱叫做理財規(guī)劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規(guī)劃師國家資格認證三級（最低級,，你可以考的級別,，也是入門級）、理財規(guī)劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經(jīng)驗,，或有三級證書）和理財規(guī)劃師國家資格認證一級（級別最高,，中國現(xiàn)在應該還是沒有上萬人吧）他考試分為兩次，5月份一次11月份一次,，都是中旬考試,。它分為基礎知識和專業(yè)技能兩個部分。

培訓對象：銀行的個人業(yè)務部管理人員,、培訓經(jīng)理,、客戶經(jīng)理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理,；保險公司的培訓經(jīng)理,、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理,、高級業(yè)務員,；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員,；投資中介公司,、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員,；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師等,。收費標準：理財規(guī)劃師（三級）:650元(二級):1580報名要求：報名時填寫國家職業(yè)資格鑒定審批表,同時提交以下證件:1,、身份證復印件2份2、學歷證書復印件2份,。

3,、二寸免冠照片3張。

到此,，以上就是小編對于理財師需要考什么證的問題就介紹到這了,，希望介紹關于理財師需要考什么證的3點解答對大家有用。