本篇文章給大家談?wù)劰ば薪鹑诶碡?cái)師業(yè)績(jī)，以及2020年工行理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
首先將金融理財(cái)師經(jīng)驗(yàn)分享記錄表打印出來(lái),。其次拿出一支0.5mm的碳素筆，并且將表中的內(nèi)容與自己的實(shí)際情況相結(jié)合,。最后使用碳素筆講結(jié)合的情況進(jìn)行填寫即可,。
工具：電腦、文檔首先,，明確記錄金融理財(cái)師經(jīng)驗(yàn)的目的和對(duì)象,。其次，簡(jiǎn)要介紹輔導(dǎo)的背景和基本情況,。然后,，詳細(xì)記錄輔導(dǎo)過(guò)程中的重要內(nèi)容，包括討論的問(wèn)題,、提供的建議,、達(dá)成的共識(shí)等。
本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),，鍛煉寫理財(cái)專業(yè) 文章 ,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn),、基金,、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章,。
1,、收集客戶金融信息，包括客戶理財(cái)目標(biāo)金融理財(cái)師應(yīng)向客戶收集有關(guān)信息,，客戶及理財(cái)師應(yīng)各自陳述對(duì)客戶個(gè)人生活目標(biāo)及理財(cái)目標(biāo)的構(gòu)想,，完成討論和實(shí)施決策的時(shí)間框架，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估,。
2,、金融理財(cái)師AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理財(cái)師證書。具有大專及以上學(xué)歷，達(dá)到“4E”標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)人,，可獲得AFP證書,。在理財(cái)教育網(wǎng)獲得《金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)合格證書》是AFP申請(qǐng)人取得AFP的第一個(gè)條件。
3,、金融理財(cái)師的主要職責(zé)就是：給那些需要理財(cái)幫助的人群提供最專業(yè)的理財(cái)建議,、為客戶打造最適合的理財(cái)方案、讓客戶獲得最大的收益,。
4,、金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士,。
5,、即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證，保險(xiǎn)崗位的理財(cái)規(guī)劃師會(huì)考取RFC（國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)）的認(rèn)證,，前者偏向于投資理財(cái)方面,；后者偏向于家庭財(cái)務(wù)安全方面。證券崗位的經(jīng)紀(jì)人客戶經(jīng)理主要考取證券從業(yè)資格認(rèn)證,。
6,、afp金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士,。
1,、豐富的金融、投資,、經(jīng)濟(jì),、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì),、金融,、投資、法律知識(shí),，在某些方面又是專才,，如保險(xiǎn)、證券等方面又有特長(zhǎng),；良好的人品及職業(yè)操守,。
2、強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)背景,。優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)身后,，應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持,，以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),。良好的職業(yè)素質(zhì),。具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先,，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性,。
3、具備一定的專業(yè)素養(yǎng) “術(shù)業(yè)有專攻”,，想要成為理財(cái)師,，首先你得具備一定的專業(yè)知識(shí)。
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