大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財(cái)顧問需要什么證的問題,，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)顧問需要什么證的解答，讓我們一起看看吧,。
你好它的全稱叫做理財(cái)規(guī)劃師,，國(guó)家勞動(dòng)部把它分為三個(gè)級(jí)別：理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證三級(jí)（最低級(jí),，你可以考的級(jí)別，也是入門級(jí)）,、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證二級(jí)（需要有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),，或有三級(jí)證書）和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證一級(jí)（級(jí)別最高，中國(guó)現(xiàn)在應(yīng)該還是沒有上萬人吧） 他考試分為兩次,，5月份一次 11月份一次,，都是中旬考試。 它分為基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)技能兩個(gè)部分,。
培訓(xùn)對(duì)象：銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員,、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員,；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理,；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員,、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,、高級(jí)業(yè)務(wù)員；基金公司銷售經(jīng)理,、客戶服務(wù)人員,；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員,；提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師,、律師等。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 理 財(cái) 規(guī) 劃 師（三級(jí)）:650元 (二級(jí)): 1580 報(bào)名要求： 報(bào)名時(shí)填寫國(guó)家職業(yè)資格鑒定審批表,同時(shí)提交以下證件: 1,、身份證復(fù)印件2份 2,、學(xué)歷證書復(fù)印件2份。
3,、二寸免冠照片3張,。
申報(bào)條件：CFCC級(jí)申報(bào)條件（符合以下條件之一者）
①金融,、經(jīng)濟(jì),、財(cái)務(wù)專業(yè)的本科（含）以上高年級(jí)在校生、應(yīng)屆畢業(yè)生,。
②商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)新入職對(duì)公條線從業(yè)人員,、對(duì)公業(yè)務(wù)條線后備人才，以及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)崗到對(duì)公業(yè)務(wù)條線的準(zhǔn)對(duì)公從業(yè)人員等,。
③證券,、保險(xiǎn)、信托,、第三方理財(cái)?shù)雀黝惤鹑跈C(jī)構(gòu)公司金融,、資管或理財(cái)服務(wù)部門初級(jí)業(yè)務(wù)人員，投資融資顧問助理,，以及相關(guān)后備人才,。
④取得金融、經(jīng)濟(jì),、管理等相關(guān)專業(yè)初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱三級(jí)職業(yè)資格（職業(yè)能力）的初級(jí)專業(yè)人士。
2021年金融顧問報(bào)考條件：對(duì)于金融行業(yè)的幾大證書,，證券從業(yè),、基金從業(yè)、銀行從業(yè),、期貨從業(yè),，這四本證書都是入行的敲門磚，只有拿下才能真正進(jìn)入金融行業(yè),，才有考更高階證書的知識(shí)基礎(chǔ),。更高階的證書，相信大家都比較熟悉的就是CFA（特許金融分析師）和FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）
一,、證券從業(yè)熱資格考試
二,、銀行從業(yè)資格考試
三、基金從業(yè)資格考試
四,、期貨從業(yè)資格考試
五,、CFA特許金融分析師
六、FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師
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