大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師的課程的問題,，于是小編就整理了5個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師的課程的解答，讓我們一起看看吧,。
考試的話就兩本書：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》,。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎(chǔ)課程： 宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析,、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟?，投資理財?shù)哪繕?biāo)與原則,，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票,、債券,、基金、信托,、外匯,、實物、收藏,、教育投資,； 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個人稅務(wù)籌劃、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理,； 個人風(fēng)險管理：風(fēng)險與個人風(fēng)險承受能力,、個人風(fēng)險管理、福利制度,； 保險規(guī)劃：保險計劃,、納稅籌劃、保險合同分析,； 第三模塊：實際操作課程： 理財規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立,、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解，客戶基本狀況分析,、理財策劃方案的制定,、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控,，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編,；銀行/保險理財工具應(yīng)用，證券,、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用,，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時間和題型： 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時間是每年的5月,、11月的第三個周六或周日,。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫,。努力?。?/p>
理論知識+專業(yè)能力 理論知識,、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試,，成績可以保留1年,，下一年度可再申請不合格科目的補考. 三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識,、專業(yè)能力,；均為選擇題。 考試教材為： 新教材共分三冊,，包括《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》,。 其中，《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》適用于助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）和理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級），是通過各級國家理財規(guī)劃師考試的通用教材,?！吨砝碡斠?guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財規(guī)劃師三級和二級的考試。
理財規(guī)劃師共有三本教材,，分別是：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》，其中《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》適用于國內(nèi)理財規(guī)劃師三級證書和二級,，《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于國家理財規(guī)劃師三級,，《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于國家理財規(guī)劃師二級。想要考取證書的也可以在網(wǎng)上報理財規(guī)劃師的課程,，進行專業(yè)的學(xué)習(xí)和練習(xí),。
考試科目包括：三級一科考理財規(guī)劃基礎(chǔ)和家庭財務(wù)規(guī)劃,。
二級三科考理財規(guī)劃基礎(chǔ),、家庭理財規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、投資規(guī)劃
一級四科考理財規(guī)劃基礎(chǔ),、家庭財務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃,、投資規(guī)劃,、家庭財富規(guī)劃。
理財規(guī)劃師屬于法律,、金融、會計,、管理類專業(yè),。
主要學(xué)習(xí)金融、經(jīng)濟,、保險,、法律等一些基礎(chǔ)知識，偏向于家庭,、個人少年,、青年、中年,、老年,、遺產(chǎn)分配等人生財務(wù)規(guī)劃。 擴展資料
據(jù)了解,，目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種,，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證,、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證,、注冊金融分析師（CFA）認證等。
到此,，以上就是小編對于理財規(guī)劃師的課程的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財規(guī)劃師的課程的5點解答對大家有用。
