大家好,，今天小編關注到一個比較有意思的話題,，就是關于家庭理財規(guī)劃中級的問題，于是小編就整理了4個相關介紹家庭理財規(guī)劃中級的解答,，讓我們一起看看吧,。
中級銀行管理和個人理財都不簡單，個人理財是指客戶根據(jù)自身生涯規(guī)劃,、財務狀況和風險屬性,，制定理財目標和理財規(guī)劃，執(zhí)行理財規(guī)劃,，實現(xiàn)理財目標,。
個人理財業(yè)務是建立在委托-代理關系基礎之上的銀行業(yè)務，是一種個性化,、綜合化的服務活動,。
國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）具備以下條件之一：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上,。2,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,。3,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),，并取得結業(yè)證書。4,、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。5,、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書,，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,。6,、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書,。7,、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,。擴展資料：理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級,，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）,、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）,、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。2011年5月開始,，國家理財規(guī)劃師二級,、三級考試改為計算機上機考試；三級考試鑒定內容：職業(yè)道德,、理論知識,、專業(yè)能力；均為客觀題,。二級考試鑒定內容：職業(yè)道德,、理論知識,、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）,；均為客觀題,。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識考試,、專業(yè)能力考核,、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書,。
1,、中級銀行從業(yè)資格考試科目的個人貸款和個人理財要先簡單需要自身基礎要扎實,；
2、中級銀行從業(yè)資格考試題型全部為客觀題,，包括單選題,、多選題和判斷題；
3,、如果覺得有難度建議在報名時查看其考試大綱 《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》和《銀行業(yè)專業(yè)實務》下設科目《個人理財》,、《公司信貸》、《個人貸款》,、《風險管理》,、《銀行管理》考試大綱。
4,、考試實行2次為一個周期的滾動管理辦法,。取得《銀行業(yè)職業(yè)資格證書》需在主辦方舉辦的連續(xù)兩次考試中通過《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》與《銀行業(yè)專業(yè)實務》科目下任意一個專業(yè)類別方可取得。
國內理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足,，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口,，預測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內各大銀行,、證券公司,、保險公司及其它金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一
考試考基礎知識考試 專業(yè)能力考核 題型是：單選題,、多選題 高級需要多加一個簡單題 也沒有說多難因人而異吧
理財證書種類比較多
根據(jù)含金量的區(qū)分
國際證書有RFP,CFP,CWM
RFP：美國注冊財務策劃師 （最近2年比較火）
隸屬于美國注冊財務策劃師協(xié)會（RFPI）,，協(xié)會授予中英文認證；擁有36年歷史，中日美等21個國家都認可的國際理財證書,，國內100+銀行,、保險、證券,、基金,、第三方理財?shù)冉鹑跈C構的選擇。
CFP: 國際金融理財師,需要先考AFP金融理財師然后有工作經(jīng)驗后才能認證,，銀行理財顧問考的比較多,，知名度高
CWM:特許財富管理師
英國理財規(guī)劃類證書，三方財富管理公司考的比較多,，國內知名度不高
國內認證：CHFP,，AFP
到此，以上就是小編對于家庭理財規(guī)劃中級的問題就介紹到這了,，希望介紹關于家庭理財規(guī)劃中級的4點解答對大家有用,。
