大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師主要做什么的問題，于是小編就整理了5個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師主要做什么的解答,，讓我們一起看看吧,。
看你具體做那一個行業(yè)啦，但都是跟相關(guān)理財有關(guān),，具體會先詢問客戶的相關(guān)意見,，作出具體的財產(chǎn)規(guī)劃，包括儲蓄,，投資,，保險等方面,，根據(jù)客戶要求作出具體分析，為客戶的資產(chǎn)作出明細(xì)分配,。
銀行系規(guī)劃的是全部財產(chǎn)的分配,，但以客戶銀行存放的資產(chǎn)為主。
證券系的會給你投資意見規(guī)劃保險系的會給你做詳細(xì)的保險建議書,，做全面的保險規(guī)劃。
你才規(guī)劃是的,，主要工作也就是對資本進(jìn)行合理的分配和應(yīng)用,。還規(guī)劃師通過吸收客戶的資本進(jìn)行統(tǒng)一的操作，從而可以實現(xiàn)資本的收益,。優(yōu)秀的理財規(guī)劃是每年能夠創(chuàng)造不少的價值,。
含金量高,。
含金量高的保險證書主要有：保險代理人從業(yè)資格證,、助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師,、高級理財規(guī)劃師,、基金從業(yè)資格證書、期貨從業(yè)資格證,、銀行從業(yè)資格證,、證券從業(yè)資格。
理財規(guī)劃師的報考條件：
助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,。
(2)以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生,。
(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本?？迫昙壱陨蠈W(xué)生。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書,。
理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,。
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校,、技師學(xué)院和高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生,。
(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本?？迫昙壱陨蠈W(xué)生。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書,。
含金量還是很高的,。
理財規(guī)劃師職業(yè)前景：一是開設(shè)專業(yè)理財公司,，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)；二是成為專業(yè)理財知識培訓(xùn)人員,；三是到金融機(jī)構(gòu)等中從事理財服務(wù),。
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書,。全國通用,，報考國家理財規(guī)劃師的考生也有嚴(yán)格要求，所以,，根據(jù)其重視程度來說,，含金量還是很高的。
國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）具備以下條件之一： 1,、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 2,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3,、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書,。 4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,。 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6,、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書,。 7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,。
到此，以上就是小編對于理財規(guī)劃師主要做什么的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財規(guī)劃師主要做什么的5點解答對大家有用,。
