大家好,，今天小編關注到一個比較有意思的話題,，就是關于如何成為理財規(guī)劃師的問題，于是小編就整理了5個相關介紹如何成為理財規(guī)劃師的解答,，讓我們一起看看吧,。

我想成為一名理財規(guī)劃師，請問應該如何去做,？

想成為一名理財規(guī)劃師,，要有理論和實踐的基礎

理論來自哪里，來自于自己的學習,，通過看書或者學習專業(yè)的課程來進行輸入,，再有就是自己對于知識的理解，進行一定量的輸出,，有助于消化吸收,，這個是理論。

還有就是實踐上，那就是自己要有一定的經(jīng)驗,，對于很多理財產(chǎn)品自己是有過投資的,，那么對于理財產(chǎn)品用一定的熟悉度，這樣給客戶解釋起來才得心應手,，接地氣,。

再有就是客戶的積累，我自己在一家公司工作了6年的時間,，每天的工作就是接觸客戶,，跟客戶聊他的想法，看法,，做法,，過去做過的事情，他們的需求,，情況,，怎么進行更加合理的配置，等等,。

在積累之下,，相信你可以達到一個理財規(guī)劃師的。

如何自學理財師知識考取理財規(guī)劃師呢,？

自學理財規(guī)劃師要準備《理財規(guī)劃師基礎知識》,、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》這三種教材。其中,，《理財規(guī)劃師基礎知識》適用于助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）和理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）,，是通過各級國家理財規(guī)劃師考試的通用教材?！吨砝碡斠?guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財規(guī)劃師三級和二級的考試,。

如何成為一個優(yōu)秀的理財規(guī)劃師。要看什么書,，考什么證,？

可以考國家理財規(guī)劃師?？荚噧?nèi)容：共三門（基礎知識,、專業(yè)技能、綜合評審）如果要與國際接軌難一點的也可以考CFA,。是Chartered Financial Analyst,，“特許金融分析師”的簡稱。國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認證,，是美國以及全世界公認金融證券業(yè)最高認證書,。進入華爾街的敲門磚

如何自學理財師知識考取理財規(guī)劃師呢？

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校,、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書,。

（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書,。

（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上,。

（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),，并取得結(jié)業(yè)證書,。

一般是符合第五條，也就是說我們必須參與培訓,，犧牲一點培訓報名費

但是也有不培訓過的,，但是，要知道,，沒有培訓,，要考財務計算器很難通過哦

理財規(guī)劃師報名條件是什么？

1,、大專及以上學歷,；

　　2、從事銀行,、保險、基金,、證券,、投資、第三方理財及會計,、律師,、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士；

　　3,、對理財行業(yè)有興趣,，有志于成為理財師的人士。

　　理財規(guī)劃師又稱為美國注冊財務策劃師,，英文簡稱為RFP,，是美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)?？荚囋O有《財務策劃原理》和《高級財務策劃》兩科,，主要考察考生理財基礎理論、理財基本能力、保險理財,、銀行理財,、投資理財、綜合理財,、職業(yè)素質(zhì),、工作技能等方面的能力。

理財規(guī)劃師報名條件包括：持有相關金融從業(yè)資格證書（如財務規(guī)劃師,、證券從業(yè)資格等）,、取得相關經(jīng)驗、具備專業(yè)知識和技能,，能夠熟練運用各種理財工具,、了解金融市場并能預估風險、具備良好的溝通能力和服務意識,、擁有高度的責任心和職業(yè)道德,，能夠為客戶提供有效的理財規(guī)劃和建議，以幫助他們實現(xiàn)財務目標和理財成功,。

到此,，以上就是小編對于如何成為理財規(guī)劃師的問題就介紹到這了，希望介紹關于如何成為理財規(guī)劃師的5點解答對大家有用,。