大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師都考什么的問(wèn)題,，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)規(guī)劃師都考什么的解答,，讓我們一起看看吧,。
考試的話就兩本書(shū)：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》,、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》,。 內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎(chǔ)課程： 宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析,、理財(cái)規(guī)劃概述及管理,、投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿顿Y理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則,，個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告,，股票、債券,、基金,、信托、外匯,、實(shí)物,、收藏、教育投資,； 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個(gè)人稅務(wù)籌劃,、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理,； 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力,、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、福利制度,； 保險(xiǎn)規(guī)劃：保險(xiǎn)計(jì)劃,、納稅籌劃、保險(xiǎn)合同分析,； 第三模塊：實(shí)際操作課程： 理財(cái)規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立,、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解,，客戶基本狀況分析、理財(cái)策劃方案的制定,、撰寫(xiě),、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編,；銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用,，證券,、期貨,、房地產(chǎn)投資應(yīng)用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃,； 考試時(shí)間和題型： 作為國(guó)家的統(tǒng)考職業(yè),，考試時(shí)間是每年的5月、11月的第三個(gè)周六或周日,。相對(duì)來(lái)說(shuō)難度較高,，平時(shí)還是要多下些功夫。努力??！
1,、理財(cái)規(guī)劃師屬于技術(shù)職稱,。2、專門從事理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)的從業(yè)人員稱為理財(cái)規(guī)劃師,，分為一級(jí),、二級(jí)、三級(jí),，助理理財(cái)規(guī)劃師就是三級(jí),。即助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí));理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí));高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。3,、法規(guī)知識(shí)：為了適應(yīng)市場(chǎng)需要,，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì)保障部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)．并結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際,，頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,，將理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì),。專家委員會(huì)由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任,，中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)陳雨露教授擔(dān)任主任，委員均為來(lái)自國(guó)內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家,?！±碡?cái)規(guī)劃師考試一般為每年兩次,。經(jīng)過(guò)三年的考試認(rèn)證，不斷摸索,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。理財(cái)規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會(huì)相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月,，國(guó)家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財(cái)經(jīng)院校相關(guān)專家,、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫(xiě)了統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程,。2006年7月20日,，國(guó)家頒布了最新的．《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》?？荚囌J(rèn)證越來(lái)越規(guī)范化,、科學(xué)化，完全客觀的題型特點(diǎn)也為應(yīng)考人員提供了一定的便利,。理財(cái)規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善,，在全國(guó)范圍鋪開(kāi)。理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、考試、認(rèn)證,，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員,、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、大學(xué)財(cái)經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個(gè)方向,?？梢哉f(shuō)，參加理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證,，正當(dāng)其時(shí),。按照人社部制定的國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其定義為：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃原理,、技術(shù)和方法,，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè),、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員
理財(cái)規(guī)劃師分為三類等級(jí)：1.助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）,；2.理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）；3.高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）,。
就考試資格來(lái)看,，目前只開(kāi)考助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))全國(guó)統(tǒng)考。
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