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理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構,，如商業(yè)銀行,、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè),，以第三方的身份為客戶提供理財服務,。 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師,，二級為中級理財規(guī)劃師,，三級為助理理財規(guī)劃師。 凡報考國家職業(yè)三級的,，只要具備以下條件中的一條即可： 1,、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 2,、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校,、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。 3,、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書,。 4,、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上,。 5,、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書,，經本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數,，并取得結業(yè)證書。
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