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理財師一般用什么軟件管理客戶,？能否告知下？

天衣云財富行業(yè)CRM有手機端,，理財師可以查客戶,，預(yù)約產(chǎn)品，客戶合同到期還有提醒,，最重要的是天衣云CRM是一個整體,，還包括后臺業(yè)務(wù)運營，清算計算,，以及客戶分析,，團隊分析,，產(chǎn)品分析等決策支持，適合財富管理公司使用,。

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