大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于理財規(guī)劃師是否取消的問題,，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹理財規(guī)劃師是否取消的解答，讓我們一起看看吧,。
合格的理財師需要做很多事情：
不斷優(yōu)化自己的知識結(jié)構(gòu)：理財不是一個簡單的推薦產(chǎn)品，而是伴隨著各種相關(guān)的知識體系,，例如客戶對理財產(chǎn)品收益方面稅的問題,，以及怎么做投資規(guī)劃可以合理的節(jié)省稅費，這是需要理財師具備稅務(wù)相關(guān)知識,。
保持相對客觀獨立：市場上的產(chǎn)品很多,，不只是你所代理的產(chǎn)品有優(yōu)勢，客戶在各種渠道接觸到產(chǎn)品,，如比較,，不宜貶低對方的產(chǎn)品，當(dāng)然那個產(chǎn)品的確很差的情況下,。
保持良好的人品和職業(yè)操守：本身金融行業(yè)的專業(yè)性就比較強,，客戶不太懂，但作為理財師需要為客戶把好產(chǎn)品關(guān),，避免客戶投資受到嚴(yán)重的損失
持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值：為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是一方面,，還有投資者教育問題,，很多客戶并不了解金融市場和相關(guān)政策，為客戶解讀解疑答惑,，持續(xù)創(chuàng)造作為理財師的價值,，非常重要。
理財規(guī)劃師證書：
沒有取消,，只是檔次和原來不同,。想要考取證書的話AFP/CFP注冊金融理財師比較推薦，晉級的還有CFA注冊分析師以及中級經(jīng)濟師/高級經(jīng)濟師等都是在閑暇時間可以考取的,。
我認(rèn)為考取一定證書還是蠻重要的,，最起碼在客戶還不了解你的時候，有一些證書的佐證,，能夠反應(yīng)你的專業(yè)性,，短期靠證書，長期還是要靠個人的專業(yè)能力,。
謝邀
其實對于“合格”每個人的內(nèi)心都有一份標(biāo)準(zhǔn),，我理想中的理財規(guī)劃師是這樣的。
坦白說理財規(guī)劃師這個職業(yè)是為金融行業(yè)服務(wù)的一個領(lǐng)域,，需要運用理財規(guī)劃的原理,、技術(shù)和方法等，針對個人,、家庭以及中小企業(yè)的理財目標(biāo),，為其提供綜合性理財咨詢服務(wù)。
所以從另一方面來說,，理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),。
所以這就要求咱們的理財規(guī)劃師需要“持證上崗”!
因為只有持證上崗的理財規(guī)劃師才有可能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的,、切實可行的理財方案,，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的,、不斷變化的財務(wù)需求,。
所以理財規(guī)劃師的證書不僅僅是一份證書，也不僅僅是為了考取“CHFP理財規(guī)劃師”證書來滿足自己虛榮心,，而是為了證明對自己在行業(yè)的專業(yè)度,，自己夠資格管這檔子事兒!
簡單說就是，同時還向客戶證明了自己非無照駕駛而是持證上崗的專業(yè)人士,，“我”具有一定的條件去幫助我的客戶根據(jù)他的具體情況去為他做完美的理財規(guī)劃方案并具體實施開來。
就這樣,，合格的理財規(guī)劃師巧妙了維系了與客戶之間的信賴關(guān)系,。
但是據(jù)本人得到的消息，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試,，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格,，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部,。
到此，以上就是小編對于理財規(guī)劃師是否取消的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于理財規(guī)劃師是否取消的1點解答對大家有用,。
