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CFP考試科目《投資規(guī)劃》《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》《綜合案例分析》,，參加CFP考試需要先獲得AFP證書才可以,。
核心課程：理財師職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ),、金融基礎(chǔ)知識,、投資學(xué)基礎(chǔ)理論及實務(wù)操作、財務(wù)分析與稅收籌劃及實務(wù)操作,、保險規(guī)劃及實務(wù)操作,、現(xiàn)代理財基礎(chǔ)及綜合理財規(guī)劃；
輔助課程：理財顧問營銷案例,、客戶心理學(xué),、法律基礎(chǔ)知識、理財計算及模擬考試、后續(xù)教育課程：我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展分析,、理財策劃,、理財沙龍理財師培訓(xùn)工作實行統(tǒng)一招生、統(tǒng)一培訓(xùn),、統(tǒng)一考試,、統(tǒng)一發(fā)證考試方式：注冊理財規(guī)劃師資格認證考試分基礎(chǔ)知識和技能考核，基礎(chǔ)知識考核為閉卷方式,，上午：綜合試題為3個小時,；下午：技能考核為開卷方式，為3個小時,。
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